Rhode Islandin Providencen koelaulut eivät ala lupaavasti. Tuomarit alkavat jo tuskastua, mutta ennen pitkää kirjavasta koelaulajajoukosta seuloutuu myös runsaasti todellisia helmiä. Jaksossa palataan myös Greensboron ja San Franciscon koelauluihin. Tähtikokelaiden joukossa on tuttuja kasvoja: ensimmäisellä tuotantokaudella InTENsity-yhtyeen riveissä kilpaillut Arin Ray ja Kiss-yhtyeen Gene Simmonsin tytär Sophie. Onneaan koettavat myös kihlapari, jonka haaveena on mennä naimisiin X Factorin finaalissa, ja ohjelman kautta biologista äitiään etsivä adoptiolapsi. Kuka saa Britneyn tanssimaan? Entä ketä Simon vertaa Nat King Coleen?
