Weil Timon glaubt, er habe versehentlich Pumbaas Lieblingskäfer aufgefuttert, spinnt er eine irre Lügengeschichte zusammen: Es geht um einen Löwen, der den Käfer angeblich entführt hat. Die Story ist haarsträubend unglaubwürdig, aber dennoch taucht plötzlich tatsächlich ein Löwe auf - und nun haben die beiden ein Problem...
Timon leads Pumbaa on a wild goose chase around the Canadian Rockies to search for Pumbaa's new bug friend who Timon believes he accidentally ate.
Timon tror att han har ätit upp Pumbaas nye vän som är en insekt. Trots att han borde veta bättre ljuger Timon för Pumbaa om vad som hänt.
Det er koldt. Der er ikke meget mad at finde, og den smule de kan finde er frosset. Pumba finder en stinkbille og tøer ham op, men det ende med, at han bliver gode venner med billen og ikke kan æde ham. Lidt senere æder Timon en bille han finder i hytten, men finder ud af, at det måske er Pumbas nye ven, han har ædt. Han kan ikke fortælle ham det, og gør nu alt for at skjule det.
Timon mène Pumbaa dans une chasse aux oies sauvages dans les Rocheuses canadiennes à la recherche du nouvel ami insecte de Pumbaa que Timon croit avoir mangé accidentellement.
