Monica is assigned to a town troubled by racial violence – and changed into a black mortal woman.
Tess ist so wütend darüber, dass schon wieder aus Rassenhass ein Schwarzer umgebracht wurde, dass sie sogar mit dem Gedanken spielt, dass Vertrauen in die Menschen aufzugeben und in den Himmel zurückzukehren. Monica überbringt den Honoratioren der Kleinstadt Aynesville die Nachricht von Jackson Mooneys Tod. Aber die wollen sich bei den Vorbereitungen für ihre Feier für die Bürgerrechtsbewegung nicht stören lassen und nehmen den Engel in Schutzhaft.
Dort wird Monica von Gott in einen schwarzen Menschen verwandelt. Sie erfährt am eigenen Leib, was es heißt, eine Schwarze zu sein. Als man sie sogar lynchen will, fleht sie Gott an, sie wieder in eine Weiße zu verwandeln. Danach fühlt Monica sich als Versagerin und vertraut sich der Bürgerrechtlerin Rosa Parks an. Gemeinsam kämpfen die beiden gegen die noch immer bestehenden Vorurteile zwischen schwarz und weiß.
