Starscream zeigt Megatron die riesigen Energonvorkommen, die er bereits entdeckt und abgebaut hat.
Megatron hat während seiner Zeit im All das Blut von Unicron in seine Hände bekommen, dunkles Energon, nach der Legende das Antispark. Mit seiner Hilfe kann er Tote zum Leben erwecken. Er probiert es an Cliffjumper aus, und das Resultat ist furchteinflößend. So will er sich eine Armee für den Kampf gegen die Autobots aufbauen. Die Kinder Jack, Raf und Miko befinden sich noch auf dem Stützpunkt der Autobots. Hier lernen sie jetzt auch Special Agent William Fowler kennen, ohne das dieser allerdings von der Anwesenheit der Kinder erfährt. Fowler ist das Verbindungsglied der Autobots zur Regierung. Er droht mit einem Militärschlag, sollte es weitere Auseinandersetzungen zwischen Autobots und Decepticons geben, wovor ihn Optimus allerdings warnt.
The Autobots go in search of Cliffjumper, whose life signal is weak and find Megatron wielding the dangerous Dark Energon.
Quand un signal de vie faible provenant de Cliffjumper est reçu, les Autobots se déploient et sont accueillis par Megatron qui, de retour, a obtenu une substance mystérieuse et puissante, l'Energon obscur...
Az álcák vezetője, Megatron, visszatér és egy "sötét energon" ("Dark Energon") nevű anyagot hoz magával a Földre. Ami képes feltámasztani a halott transformereket. Megatron feltámasztja Cliffjumper-t. Az autobotok megpróbálják megmenteni társukat, de Cliffjumper már nem autobot volt, hanem egy zombi.
In uno stabilimento di estrazione Decepticon, Starscream fa rapporto a Megatron sulla quantità di Energon estratto da quel particolare deposito; Megatron ne approfitta per ricordargli di aver riassunto il comando.
Starscream allora chiede se deve approntare il Ponte Spaziale per trasportare l'armata di Megatron. Questi, però, ha intenzione di crearne una contando sul potere di un antico materiale conosciuto come Sangue di Unicron, o Energon Oscuro, abbastanza potente da ridestare i morti: Megatron vorrebbe verificare la veridicità delle leggende sulla pelle del suo secondo, ma per sua fortuna questi ha conservato il cadavere di Cliffjumper.
Alla base Autobot Optimus dice che i tre ragazzi, essendo ormai potenziali bersagli, devono rimanere sotto la loro protezione e scatena così le obbiezioni tanto di Jack quanto di Ratchet, interrotte però dai sensori di prossimità: si tratta dell' Agente Fowler, addetto ai rapporti con gli alieni. Ovviamente non vedrà di buon occhio la presenza di tre ragazzi che costituiscono un potenziale danno alla sicurezza nazionale, quindi i tre sono costretti a nascondersi precipitosamente.
Dopo aver discusso con Prime sull'effettiva utilità degli Autobot nella lotta contro i Decepticon, culminata in una lezione sull'uso della forza impartita da Bulkhead (rompendo un'apparecchiatura di Ratchet), l'agente Fowler se ne va mentre il leader degli Autobot lo accusa di non curarsi abbastanza della possibilità di vittime civili. Un istante dopo, Prime dice a Bulkhead che Fowler si comporta così solo perchè ha a cuore la sicurezza del suo mondo.
Intanto un cristallo di Energon Oscuro piantato nel petto riattiva Cliffjumper, scatenandone la furia omicida contro dei Vehicon di passaggio, che vengono massacrati sotto gli occhi dei loro superiori. Starscream esprime non poche perplessità sul piano di riportare in vita i loro nemici, che Megatron liquida dicendo che quella cosa (Cliffjumper) è ormai solo una bestia assetata di sa
Megatron ha regresado de su larga búsqueda en el espacio, y se ha traído con él, el antiguo y poderoso Energon Oscuro, que tiene la cualidad de revivir a los muertos y controlarlos, Megatron hace la prueba con el Autobot asesinado por Starscream "CliffJumper", reviviéndolo y convirtiéndose en un "Zombie" que acaba con todo lo que se cruza en su camino. Los Autobot al ver la señal de vida de CliffJumper se dirigen hacia el lugar de donde proviene la señal, encontrando una mina de Energon repleta de Decepticons, al ver a su compañero caído, Arcee va en su rescate pero al sujetarle la mano se da cuenta de que él no es el mismo de antes.
Gdy z Cliffjumpera nadchodzi słaby sygnał życia, Autoboty rozwijają się, ale spotykają Megatrona wyposażonego w potężny Ciemny Energon.
