The Decepticons acquire the Key that will give them access to Vector Sigma. After using Vector Sigma, they find the Key is also capable of making organics turn into machines. Megatron prepares to use it against Earth and The Autobots will need new allies in this battle, but their creation will come at a high price.
Les Dcepticans partent à la recherche de Vector Sigma dans le but de donner la vie à de nouveaux guerriers, les Cascadicans, ce qui doit leur donner l'avantage au sol sur les Autobots. Ces derniers les poursuivent sur Cybertron, mais les Décepticans se procurent la clé de Vector Sigma et donnent la vie aux Cascadicans. Accidentellement, les Décepticans découvrent que la clé possède le pouvoir de transmuter la matière organique en métal : Mégatron projette alors de faire de la Terre une deuxième Cybertron. Pour les arrêter, les Autobots créent les Aérialbots mais, sans la clé, Alpha Trion doit fusionner avec Vector Sigma pour y parvenir. Lorsque le chef des Aérialbots, Silverbot, parvient à surmonter sa peur de l'altitude héritée de ses origines de cargo, les Aérialbots battent les Cascadicans.
Los Decepticons adquieren la Clave que les dará acceso a Vector Sigma. Después de usar Vector Sigma, descubren que la llave también es capaz de hacer que los orgánicos se conviertan en máquinas. Megatron se prepara para usarlo contra la Tierra y los Autobots necesitarán nuevos aliados en esta batalla, pero su creación tendrá un alto precio.
对汽车人在公路上的优势感到十分沮丧的威震天偷来了几辆汽车，并把它们改造成变形金刚，命名为“飞虎队”。但是因为没有人工电脑所以飞虎队无法正常工作，因此威震天就把它们带到塞伯坦上，因为在那的一台超级电脑威托能赋予他们思考的能力。擎天柱带着汽车人以及钛师傅抢先威震天一步到达电脑威托的所在地——塞伯坦的中心。
陸上での戦闘を得意とするサイバトロン戦士に対抗するために、メガトロンは地球の自動車を改造して新部隊スタントロンを作り上げた。彼らに新たな生命を吹き込むため、メガトロンらは母星セイバートロン星に向かい、サイバトロンの長老アルファートリンから、伝説のスーパーコンピューター・ベクターシグマの起動キーをうばった。一方、デストロンを追って、コンボイらサイバトロン戦士もセイバートロン星へ向かうが…。
