Los Decepticons adquieren la clave que les dará acceso a Vector Sigma. Después de usar Vector Sigma, descubren que la clave también es capaz de hacer que los orgánicos se conviertan en máquinas. Megatron se prepara para usarlo contra la Tierra y los Autobots necesitarán nuevos aliados en esta batalla, pero su creación tendrá un alto precio.
于威震天偷走了启动超级电脑威托的钥匙，钛师傅为了能给飞行太保生命只有牺牲自己与超级电脑合并。但是回到地球后的飞行太保却认为人类不值得保护并离开了汽车人之列，威震天意外地发现钥匙的秘密，这样他能把地球变成另一个钢铁塞伯坦。但擎天柱和汽车人赶到攻击霸天虎，及时阻止了威震天的计划。
新部隊スタントロンを誕生させ、地球に引き上げるメガトロン。一方、サイバトロンも、アルファートリンの助けにより、スタントロンに対抗する強力な新航空部隊エアーボットを誕生させた。地球に戻ったサイバトロンだったが、エアーボットのメンバーのスリングらが、人類とサイバトロンに対して不信感を抱き始めていた。一方、メガトロンは、ベクターシグマのキーを持つもう一つのパワーを使って、暴れ回っていた…。
