Failing to topple Megatron, an exiled Starscream plans his revenge. He uses World War II era machines and five personality components to create the Combaticons, which prove very powerful in their Bruticus form.
Starscream est banni par Mégatron dans une île où il découvre les restes de véhicules de la seconde guerre mondiale. Il lui vient l'idée de voler cinq composants de personnalité sur Cybertron et de les installer dans les véhicules transformés en guerriers, les Combaticans. Il les utilise pour prendre sa revanche sur Mégatron qui n'arrive pas à les arrêter, même avec l'aide de Dévastator. Les Stunticans interviennent à la dernière minute et Bruticus est vaincu. Starscream et les Combaticans sont envoyés sur un astéroïde.
Al no poder derrocar a Megatron, un Starscream exiliado planea su venganza. Utiliza máquinas de la era de la Segunda Guerra Mundial y cinco componentes de personalidad para crear los Combaticons, que resultan muy poderosos en su forma Bruticus.
自从一次与威震天争夺领导地位失败后，红蜘蛛就被激光鸟丢弃在一个太平洋小岛上。他发现了一些二战中留下来的生了锈的军用船废置于此。他通过太空桥到了塞伯坦，并潜入霸天虎的监禁中心偷走了储存在那的五个犯罪人格的电脑元件，并把它们安装到那些废置了的船上，从而组成了他自己的军队----战车队。但是这些新生的霸天虎还需要吸收电路才能存活，于是红蜘蛛让他们绑架了爵士和飞过山，企图抢走他们的部件。威震天的部队和红蜘蛛的部队在一次战斗中相遇，结果大力神不敌战车队的组合混天豹。
今日も今日とてメガトロンの命をつけ狙うスタースクリームに、遂にメガトロンの堪忍袋の緒が切れた！ ガダルカナル島に追放されるスタースクリームだったが、彼はこの島に残されていた第二次大戦中の兵器の残骸を利用して私設部隊コンバットロンを作り出し、メガトロンに復讐することを企む。セイバートロン星に帰還したスタースクリームはデストロンの刑務所から5体の政治犯のパーソナルコンポーネントを盗み出した…。
