During a battle, the Protectobots finish off the Combaticons, with the exception of Swindle. Megatron orders Swindle to reconstruct his destroyed comrades or else a bomb in his head will go off, destroying him. As Swindle works to complete this task in time, three students get a hold of Brawl's personality component and use it for their science project, B.O.T., with disastrous results.
Trois étudiants d'université doivent réaliser un projet scientifique, et ils finissent par créer B.O.T. Pendant ce temps, les Protectobots affrontent les Combaticans qui essaient de se perfectionner à l'insu de Mégatron. Finalement, Défensor détruit tous les Combaticans, sauf Swindle qui réussit à s'échapper. Swindle revend les pièces de ses camarades, mais lorsque Mégatron l'apprend, il se met en colère et place une bombe dans la tête de Swindle qui explosera au bout d'un certain temps si celui-ci se réussit pas à reconstruire les autres Combaticans. Dans l'intervalle, les trois étudiants cherchent à se procurer un ordinateur pour faire fonctionner leur robot. Ils pensent avoir trouvé ce dont ils ont besoin lorsqu'ils ramassent la personnalité de Brawl. Lorsque celle-ci est placée dans le robot, il devient fou et se déchaîne à travers toute la ville. Swindle reconstruit les Combaticans, mais sans la personnalité de Brawl, ils s'avèrent incapables de former Bruticus. Swindle découvre B.O.T., replace la personnalité de Brawl chez son propriétaire. Mégatron conduit les Décepticans au quartier général des Autobots, car il possède une nouvelle arme capable de faire disparaître le vaisseau et les Autobots. Les Protectobots sont appelés à la rescousse et s'assemblent pour former Défensor. Celui-ci met en place un bouclier qui permettra de gagner du temps. Les étudiants réussissent à télécommander leur robot, qui sauve la situation en explosant à côté du canon.
Durante una batalla, los Protectobots acaban con los Combaticons, con la excepción de Swindle. Megatron le ordena a Swindle que reconstruya a sus camaradas destruidos o de lo contrario estallará una bomba en su cabeza, destruyéndolo. Mientras Swindle trabaja para completar esta tarea a tiempo, tres estudiantes se apoderan del componente de personalidad de Brawl y lo utilizan para su proyecto de ciencia, BOT, con resultados desastrosos.
诈骗因为无法工作而离开了战车队，他把战车队的一些旧零件卖给了黑市。这一举动威胁到了威震天要把月球撞偏轨道的计划。诈骗被命令去收回或销毁那些零件。这时，有三名中学生被分配到任务，为学校的科学展装配一个机器人。于是他们从废弃堆积场捡来配件并组装了一个机器人，他们给他命名为“胖娃”。他们给胖娃装上吵闹的性格组件--高压电路箱。刚装好，胖娃就开始横冲直撞并跑开了。担心的孩子们给汽车人打电话求救，谁知却让诈骗抢先一步找到胖娃。
サイバトロンの新合体戦士ガーディアンとの戦いに敗れ、スクラップにされるブルーティカス、ただ一人残ったスィンドルは仲間のパーツを売り払ってしまう。そしてプロウルのパーツを拾ったマーティン少年らは、それを使ってオリジナルロボット“B.O.T”を作り上げる。だがメガトロンの命を受けたスィンドルによってパーツは奪い返され、復活したブルーティカスと新兵器を使ってデストロンの総攻撃がはじまった…。
