第三都市ジュライを目指し、砂の海を横断する船・サンドスチームへ乗り込むヴァッシュとニコラス。無事に出航したと思われた矢先、ヴァッシュたちの前に新たな刺客リヴィオが現れる。激しい銃撃戦が繰り広げられる中、ニコラスは自らの過去を思い出す。
Vash and Wolfwood board the massive Sandsteamer vessel to travel to their final destination, JuLai. Yet again, they are ambushed by a hail of gunfire, but this time, it's someone Wolfwood knows.
Meryl e Roberto acompanham Vash e Wolfwood até o navio de areia que vai a July, e é ali que seus caminhos vão se separar...
Vash the Stampede s’apprête à embarquer à bord d’un vogue-sable en direction de July. À bord du puissant navire, Nicholas va être rattrapé par les fantômes de son passé.
Vash y Wolfwood abordan el enorme barco de vapor Sandsteamer para viajar a su destino final, JuLai. Una vez más, son emboscados por una lluvia de disparos, pero esta vez, es alguien que Wolfwood conoce.
Die beiden Reporter setzen Vash und Nicholas an einem Hafen ab, von dem ein Wüstenschiff nach July fährt. Vash und Nicholas besteigen das Schiff, doch an Deck erwartet sie eine böse Überraschung.
줄라이로 향하는 길에 로베르토는 밧슈와 헤어지기로 결심한다. 그렇게 밧슈와 니콜라스를 대사양 횡단배가 타는 곳까지 데려다 주고 떠나지만 메릴은 그런 로베트르를 이해하지 못한다. 결국 메릴의 고집을 못 꺾은 로베르토는 다시 밧슈가 있는 곳으로 향한다. 한편 배에 올라탄 밧슈와 니콜라스는 갑자기 공격을 받는다. 공격한 사람은 니콜라스의 보육원 동생, 리비오였다. 그리고 니콜라스와 리비오의 어린 시절 이야기가 펼쳐지는데…
