メリルとロベルトはザジに第三都市・儒来へと連れ去られてしまう。そこで二人は人類がなぜここ、ノーマンズランドに来たのかを知る。シナーズの元リーダーであり、ミカエルの眼のもとで人体の改造を繰り返す研究者コンラッドも現れ、人類の犯した過ち、そして彼らの目指す計画のすべてが明かされる。
時を同じくして、ヴァッシュとニコラスはナイヴズの待つ儒来タワー最上階へとたどり着く。終わりない旅の果てに、待ち受ける運命とは――。
Meryl and Roberto are taken to JuLai, the Third City, by Zazie. There, they learn why and how the human race ended up on this planet, No Man's Land. They also see Conrad, the former leader of the Sinners research group, who explains his goals. Meanwhile, Vash and Wolfwood reach the top floor of the JuLai Tower, where Knives awaits.
Zazie questiona Maryl e Roberto sobre o melhor para seu planeta, mas acaba sendo interrompido pelo Doutor Conrad, que busca compreensão sobre seus feitos.
Le piège de Millions Knives se referme lentement sur Vash. Il atteint enfin sa destination, la luxueuse ville de July, construite au cœur d’un vaisseau-réacteur échoué.
Mientras Zazie interroga a Meryl, el doctor aparece para explicarles cuál es realmente su proyecto.
Als Zazie dem Reporterteam die Frage nach den nützlicheren Wesen für den Planeten stellt, schaltet sich plötzlich William Conrad, der Forschungsgruppenleiter der Sinners ein. Er zeigt den beiden ein unfassbares Ergebnis seiner Forschungsarbeit, und kurz darauf beginnt die Lage zu eskalieren …
메릴과 로베르토를 찾으러 줄라이에 도착한 밧슈와 니콜라스. 거기서 한 헌병의 부모가 제너럴록에서 사망했다는 말을 듣고 밧슈는 대항할 생각을 놓는다. 한편, 납치된 메릴과 로베르토는 저지와 콘래드에게 현재 플랜트와 인간이 놓인 상황, 그리고 인간 개조 등에 관한 이야기를 듣게 된다. 그러는 중에 인간도 플랜트도 아닌 상태로 탄생한 아이들, 그리고 에렌딜라에게 공격당한다. 일촉즉발의 상황에 밧슈와 니콜라스가 나타나서 메릴과 로베르토를 구하지만, 사실은 밧슈를 끌어들이기 위한 함정이다. 메릴과 로베르토는 무사히 도망칠 수 있었을까.
