John Andre versucht Peggy Shippen zu verführen während er in Philadelphia ist.
Abe gathers intelligence in New York. Simcoe escapes his punishment. John Andre attends a ball in Philadelphia and meets Peggy Shippen.
Abe retourne à New York pour reprendre ses activités d'espionnage. À Philadelphie, Peggy Shippen tombe sous le charme du séduisant major André. Simcoe accepte sa peine.
אייברהם מגיע לניו יורק, שם הוא משתכן באכסניה ומתחיל לאסוף מידע על המתרחש בעיר. סרן סימקו מקבל משימה חדשה, ורב סרן אנדרה מגיע לביקור בביתה של משפחה עשירה בפילדלפיה.
Abe está decidido a infiltrarse en Nueva York. Simcoe escapa a su castigo. En Filadelfia, John André intenta seducir a Peggy Shippen.
Эйби успешно проникает в Нью-Йорк и ведет подробное наблюдение за состоянием вооруженных сил в городе и его обороноспособностью. Капитан Джон Симко влачит жалкое существование писаря, но специальным приказом майора Джона Андре занимает бывший пост Роджерса и отправляется командовать Королевскими рейнджерами. А сам Андре понимает, что генерал Ли не способен принести пользу как агент короны и намерен совершить невероятное: переманить на сторону Англии героя Революции, генерала Бенедикта Арнольда.