Bei einem Strandausflug trifft Ushio auf einen kleinen Jungen, der allen den Spaß verdirbt. Dann taucht ein gigantischer Ayakashi auf, den Ushio und Tora nur mit vereinten Kräften besiegen können.
On a beach trip, Ushio encounters a little boy who seems determined to ruin everyone else's fun. Meanwhile, Tora encounters a gigantic ayakashi that seeks to devour humans and yokai alike.
Ushio profite de quelques jours de vacances à la mer avec ses deux amies Asako et Mayuko. Tora décide de prendre lui aussi du bon temps, jusqu’à ce qu’il croise un spectre lui demandant de le débarrasser d’un monstre, un ayakashi, qui sème la terreur dans les eaux alentour.
Ushio va alla spiaggia e incontra un ragazzo di nome Tatsuya. A Tora, che si annoia, viene chiesto di distruggere un mostro noto come l'Ayakashi.
「あやかしの海」
夏休みに海水浴場にやってきた潮達は悪戯坊主中島タツヤと出会う。最初は気を良くしていた潮も度が過ぎた悪戯に逆上、手を上げてしまう。泣きわめくタツヤに寄り添った麻子は幼き日の昔話を語り出して――…
一方、退屈を持て余していたとらは、海座頭とよばれる妖から、海に巣食い狼藉の限りをつくすバケモノ、「あやかし」を滅ぼしてもらえないかと相談を受ける。
En un viaje a la playa, Ushio se encuentra con un niño pequeño que parece decidido a arruinar la diversión de los demás. Mientras tanto, Tora se encuentra con un gigantesco ayakashi que busca devorar humanos y youkai por igual.
Ushio e companhia vai para a praia, onde encontram um garoto que atormenta os banhistas com suas travessuras desde que sua mãe morreu. Enquanto isso, Tora se aventura pelo mar e descobre que um monstro das águas formado pela alma de todos que morreram por lá tem se tornado uma ameaça para todos em volta.
