Asako wurde ins Krankenhaus gebracht und als Ushio wieder daheim ankommt, wartet dort Hyou auf ihn. Dieser erinnert sich noch an ihn. Auch der schwarze Azafuse ist nicht weit.
Mayuko, Kirio, and Kuin are all doing what they can to stop Hakumen no Mono. Meanwhile, Ushio runs into the exorcist, Hyou, again. Because of his magical eye, Hyou did not forget about Ushio's existence. Hyou comes to visit Ushio at his home, and they encounter azafuses as well as Guren, and learn what Tora might actually be.
Remis de ses blessures, Ushio se sépare de Kirio afin que chacun se prépare à affronter l'Être pâle. C'est alors qu'il croise de nouveau Hyô et des monstres ressemblant à Tora. C'est l'occasion pour l'exorciste de lui expliquer leur véritable nature...
打倒・白面の者を果たすため、真由子・霧雄・九印は各々にできることを為そうとしている。
獣の槍製造を阻止した潮は、符呪師・鏢と出会う。鏢は浄眼の力により、潮ととらの記憶を奪われていなかった。
一方、とらの前には、突如とらにそっくりな妖・字伏そして強妖・紅煉が現れた。臨戦態勢の潮ととらに見向きもせず紅煉に飛び掛る字伏。
そんな字伏と酷似するとら・紅煉は字伏となにか関係はあるのか･･･？
そして鏢芙玄院を訪れた目的とは一体――！？
Mayuko, Kirio, y Kuin están haciendo lo que pueden para detener al Hakumen no Mono. Mientras tanto, Ushio se encuentra de nuevo con el exorcista Hyou. Debido a su ojo mágico, Hyou no se olvidó de la existencia de Ushio. Hyou viene a visitar a Ushio a su casa, y se encuentran con los Azafuse así como con Guren, y aprenden lo que Tora podría ser en realidad.
Algo misterioso acontece e monstros parecidos com Tora surgem na frente de Ushio. Parte do mistério por trás do passado de Tora é revelado.
Mayuko indaga su come sconfiggere Hakumen no Mono. Dopo aver impedito la ricostruzione della Lancia della bestia, Ushio incontra Hyou. Il sosia di Tora appare!
