Die Widerstandsgruppe um Mike Donovan arbeitet nun mit der Einheit des ehemaligen Söldners Tyler zusammen. Gemeinsam wollen sie gegen die Besucher vorgehen. In einem tollkühnen Handstreich gelingt es ihnen tatsächlich, Julie zu befreien.
Die Rebellen sprengen die Wasserpumpe der Außerirdischen in die Luft und fügen damit den Aliens eine schwere Schlappe zu. Diana zeigt sich indessen zu allem entschlossen, um Mike in ihre Gewalt zu bekommen. Sie benutzt seinen Sohn Sean als Köder. Dem bleibt keine andere Wahl, als sich im Austausch gegen seinen Sohn den Besatzern auszuliefern.
Donovan is reunited with his son and joins the international Resistance headed by Ham Tyler and Chris Farber. The first priority is freeing Julie who has been captured and is being held in the visitor mother ship. Meanwhile, Robin who is pregnant by a Visitor goes into labor.
Les Visiteurs apprennent l'endroit secret de la base de la résistance, celle-ci est alertée de l'attaque imminente et s'échappe. A bord du vaisseau mère, Diana est en train de convertir Julie lorsque Donovan fait irruption et tente de la libérer. Pendant ce temps, d'autres vaisseaux mère arrivent commandés par Pamela, portant les ordres d'accélérer le processus de pompage des ressources en eau de la côte Ouest...
Parrish è stata fermata dai Visitatori ed ora Diana è decisa a sottoporla alla camera di conversione, la quale dovrebbe poi renderla meno aggressiva e disponibile nei confronti degli alieni. Questi ultimi vengono a conoscenza dell'ubicazione del rifugio della Resistenza e costringono gli uomini di Donovan alla fuga. Mike è deciso a liberare Juliet ma si scontra con Ham, il nuovo arrivato. Diana deve sottostare agli ordini di un nuovo capo militare giunto sulla sua astronave. L'operazione per liberare Juliet riesce alla perfezione. Nel nuovo nascondiglio della Resistenza, Robin mette al mondo il figlio avuto dal visitatore Brian, una bambina, ma al tempo stesso dà alla luce anche un orribile rettile.
Después de que la resistencia desenmascarara en televisión la verdadera naturaleza de los visitantes, Diana inicia una estrategia de descrédito contra la resistencia. Prepara una segunda aparición en TV del Almirante John en la que anuncia la vacuna que curará cualquier tipo de cáncer. Al mismo tiempo preparará un ataque al cuartel general de la resistencia.
Mientras, un par de soldados profesionales, Ham y Chris, invitan a Mike Donovan y otros rebeldes a formar parte de una red internacional de resistencia contra la invasión alienígena. Impresionados por la experiencia de los soldados, Donovan les pide que les ayuden a rescatar a Julie, que está presa en la nave nodriza de los visitantes.
Por otro lado, Robin, embarazada de su amante alienígena y sin posibilidad de abortar, da a luz gemelos. Una preciosa niña con lengua de reptil y un monstruoso ser que finalmente muere.
