Valde opdager, at en mystisk skikkelse, Søgeren, er på jagt efter nissen Rang. Tala og Valde må derfor skjule den lille nisse på Egebjerggård. Under årets lystænding på julemarkedet kommer Rang i fare. Kan Valde nå at hjælpe ham, inden det er for sent?
Valde og Tala møder den madglade juletrold Rulle, som også er på flugt fra Søgeren. Malou forsøger at minde Karoline om deres juleminder, mens Anker finder på idéer til sin nye bod på julemarkedet. Jens finder en sten på gården fyldt med mystiske tegn.
Valde møder skæbnevæsnet Huldren i et drømmesyn, som varsler, at skoven er i alvorlig fare. Valde, Tala og trolden Rulle lægger en dristig plan for at fange Søgeren. Morten henter sin gris, Prøve-Knud, som får en blandet modtagelse af familien på gården.
Rita insisterer på at pynte op til jul i Knuds grisesti, og Anker tester nye eksotiske smage i sine pebernødder. Valde og Tala søger hjælp hos Karoline og vil sende Rulle i sikkerhed i skoven. Ved Modertræet dukker en mistænkelig person op. Kan det være Søgeren?
Tala drømmer om at passe ind i menneskenes verden og får endelig en aftale med den populære Celine. Valde vover sig til Hermansens gård, hvor han leder efter flere spor, der kan fortælle ham, hvem Søgeren er. Nationalmuseet sender en arkæolog ud til Jens og hans mystiske sten.
Tala er inviteret til julefrokost hos Celine, men Valde er bekymret for hendes sikkerhed og tager med. Valde og Holger deler deres interesse for naturen, og Holger opdager, at der er noget anderledes ved Tala. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.
Tala bliver holdt fanget af Holger, mens Karoline tager Valde med på lokalmuseet, hvor hun har fundet svar om Tåren. Holger fortæller, at Tala nok er taget hjem til skoven, men Valde er mistænkelig og finder et bevis på, hvem Søgeren er.
Valde deler sin teori om Søgeren med Karoline, og han konfronterer Celine, der begynder at udspørge Holger om Talas forsvinden. Tala nægter at hjælpe Holger, som forsøger at finde hendes svage punkt. Morten og Jens er uenige om fremtiden på gården, mens Malou længes efter jul som i gamle dage.
Valde og Celine arbejder sammen om at finde Tala, og de leder i et af byens forladte områder. Holger manipulerer Tala til at hjælpe ham og lover at gøre hende til et helt menneske med Tårens magi. På gården bliver Jens fascineret af Berit og hendes arbejde med stenen.
Tala fører Holger ind i Den Uendelige Skov, og Valde beslutter sig for at følge efter dem. Celine finder ny information om Tåren og forsøger at liste sig med. Jens forsøger at forlænge Berits ophold på gården, mens Rita planlægger at bygge en legeplads til grisen Knud.
Valde og Celine forsøger at spore Holger og Tala, og Valde prøver at kalde på skovens hjælp. Imens viser Holger en mere barmhjertig side, hvilket får Tala til at tro på hans gode intentioner. Hjemme på gården er der usikkerhed om Mortens ambitiøse grise-planer.
Holger og Tala skal krydse Åmandens Å, men for at komme over må de ofre noget værdifuldt. Tala får færten af Valde, og pludselig får Holger travlt med at komme videre. Jens bliver inspireret af Berit og glemmer alle sine bekymringer om gården.
Da Huldren opsøger Valde med sin profeti, bliver han nervøs for sin skæbne som vogter. Holger prøver at mislede Valde, men Tala får en ide, der måske kan hjælpe ham. Anker jagter en forbryder på julemarkedet, mens Malou forsøger at vække Karos juleminder med en Luciakrans.
Tala og Holger bevæger sig ind i et farligt område. Valde og Celine følger Talas sidste spor, og på gården forsøger Anker og Rita at opklare mysteriet om pebernødderne, mens Karo og Malou kæmper for at finde julemagien. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.
Valde og Celine bliver forvist af Mato, men de prøver stadig at overbevise ham om deres uskyld, for Mato kender vejen til Hugormeklippen, som Holger og Tala er på vej til. På gården opdager Malou, hvorfor Jens ikke er helt sig selv, mens Anker og Rita afslører pebernød-tyven.
Celine og Valde går ind i Hugormeklippen, og lidt foran dem er Tala og Holger. Forsigtigt lister de to par sig frem i mørket og leder efter Modertræets Tåre. Derhjemme leder familien efter Knud, som er stukket af, og Jens forsøger at invitere Berit på date.
Holger og Tala når frem til Hugormekongens hal, og Holger afslører, hvad Talas sidste opgave er. Kan Valde og Celine nå frem til Tala i tide? Morten får et råd og en ny diagnose af dyrlægen, mens et nyt fund gør Berits udgravningsplaner endnu vildere.
Den ældgamle Hugormekonge vågner og spærrer vejen ud af Hugormeklippen. Kan Valde bruge sine vogterevner til at berolige ham? På gården er der uro om julemarkedet, og Morten overvejer sin fremtid som landmand. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.
Da Tala falder om, må Valde søge hjælp for at få hende på benene igen. Celine fortæller Holger om Talas tilstand, og Holger ved, hvad der kan hjælpe hende. Jens ødelægger den gode julestemning mellem ham og Berit, mens Mortens tidligere chef kigger forbi.
Valde skjuler Tala på Egebjerggård, og Karoline prøver at hjælpe til. Valde ved endnu ikke, hvordan han skal klare den opgave, som Huldren har varslet som Vogterens skæbne. Imens prøver Berit at fjerne stenen fra julemarkedet.
Valde skal tyde den mystiske sten, som nu er spærret inde på Lokalmuseet. Heldigvis frygter Anker hverken låse, vagter eller alarmer. Han har nemlig en plan, en rigtig dårlig plan. Tala får det værre, mens Karoline ser bekymret til.
Valde skal beslutte, hvordan han vil bruge tåren. Kan han gå imod Huldrens advarsel? Holger vil gerne hjælpe i den svære situation, men Valde er usikker på hans intentioner. Malou opdager, at Karoline lusker rundt på loftet.
Celine ser en ny side af sin far, og hun tager en modig beslutning. Imens bliver Valde nødt til at mestre sine vogterevner, og derhjemme venter Malou bekymret og utålmodigt på Valde og Tala. OBS: Vi anbefaler, at de mindste ser afsnittet sammen med en voksen.
Vintermiraklet nærmer sig, og Tala står over for en vigtig beslutning. På gården gør familien klar til juleaften, og Celine hjælper Tala med at skrive et afgørende brev. Samtidig får vintermiraklet Valde til at indse noget vigtigt.
