大天使となったナナエルの元で、天使見習いを務めるライラ。しかし成果はあがらず、ナナエルはライラの潜在能力にかけて一発逆転の奇跡を起こそうと企む。一方、地上の眠らない街では、冥土へ誘うものアイリが暗躍していた。そこに迫りくるは天使の誤った奇跡にして、全てを破壊する恐ろしきもの、神罰巨人エロシム。ここに死霊と天使の絶望的な共闘が始まった！
