Äsja oma sünnilinna Narva tööle naasnud patrullpolitseinik Paul satub paarilise Liinaga salakaubaveo jälgedele. Samal ajal ilmub linna kadunud tüdruk, kelle saatus hakkab Pauli era- ja tööelu piiri ohtlikult murendama.
Paul püüab tütart aidata, kuid seadus ja minevik jätavad Pauli moraalselt keerulise otsuse ette.Samal ajal ristub Liina ja Rasmuse rutiinne väljakutse veelkord salasigarettide võrgustikuga, kus probleemiks pole lihtsalt illegaalsus vaid inimelud.
Rita ja Rasmuse patrull jääb ohtliku väljakutse ajal abita ning vahetuse usaldussse tekivad esmakordselt nähtavad mõrad. Salakaubavedu jätkub ning Paul satub üha sügavamale ohtlikku mängu.
Paul proovib kohaneda oma uue elu ning selle eest makstud tegude hinnaga. Mariat survestatakse korraldama uut salakaubaveo operatsioon. Liina kahtlustele hakkavad lisanduma järjest reaalsemad tõendid ja oht Paulil vahele jääda aina suureneb
Jaoskonna sisepinged jõuavad punkti, kus keegi ei tea enam, keda usaldada. Sisekontroll võtab Pauli sihikule ning pääsemine muutub üha võimatumaks. Kui Liina näeb midagi, mida pole võimalik ümber lükata, muutub olukord Pauli jaoks tagasipööramatuks.
Kui skeem kukub kokku, peab Paul tegema ühe viimase otsuse
