The Mogriffs

Caleb setzt seinen Captorys, seinen „Lauschvogel“, ein, um herauszufinden, was Phobos mit Elyon vor hat. Phobos hat derweil Abbilder von W.I.T.C.H. geschaffen, die so genannten Mogriffs. Sie sind böse und dienen dem Zweck, Elyon davon zu überzeugen, dass W.I.T.C.H. niemals ihre wirklichen Freundinnen waren. Cornelia stielt zeitgleich aus Wills Schulspind das Herz von Kandrakar und schafft einen Astralzwilling von sich. Dieser soll in der Stadt bleiben, während sich Cornelia nach Meridian begibt, um mit Elyon zu reden und sie zu bekehren. Die fünf Mogriffs haben in Meridian inzwischen großes Unheil angerichtet …

Phobos sends shapeshifting monsters into Meridian to pose as and discredit the Guardians so Elyon will lose what little trust she has left in her friends. While the real Guardians do battle with the evil twins, Cornelia and Caleb try to persuade Elyon that Phobos only wants her for her power, but she won't listen. Caleb, however, does something to shake Elyon's faith in her new brother: he bows to her. Unnerved by this, Elyon is starting to suspect that Phobos is not telling her everything.