Wieder einmal müssen Will und ihre Freundinnen gegen Nerissa kämpfen. Hilfe bekommen sie von Zauberin Kadma. Doch diese vertritt eigene Interessen: Sie hofft, nach einem Sieg über Nerissa das Herz von Meridian an sich nehmen zu können, um noch mehr Macht zu erlangen. Diese Gier nach Macht wird ihr aber zum Verhängnis, und Nerissa kann sie in ihren Bann ziehen. Will muss nicht nur gegen Nerissa kämpfen, sie plagen auch Zweifel: Ihr Vater hat ihr seine neue Freundin Sarina vorgestellt. Jetzt hat Will Angst, dass Sarina eine von Nerissas Spioninnen ist …
Yan Lin hides on Zamballa, but the Knights of Destruction attack and Kadma convinces Will that they should turn the tables and make Nerissa their quarry.
Отец Вилл помолвлен. Девочка подозревает, что его невеста Сарина - это Нерисса. Тем временем Кадма, Королева Замбаллы, убеждает Вилл, что они должны схватить Нериссу. И как только она будет в их руках, Кадма настаивает, чтобы Вилл поглотила Сердце Меридиана!
