A new school year starts, with the group split into separate classes. Anna notices Shuichi's affinity towards girls clothing and asks him to dress as a girl for their next date. Meanwhile, Shuichi's classmate, Shinpei Doi, notices him hanging out with Yuki and asks Shuichi to be friends with him. Yoshino and Saori end up running into Shuichi and Anna on their cross-dressing date and end up joining them to karaoke. Anna points out Saori's attitude problem, which leads Yoshino to unintentionally reveal their relations to Shuichi. Despite the awkwardness, Yoshino appreciates the fact that she, Shuichi and Saori got to hang out together like they used to do.
季節は巡り、また春がやってきた。修一たちも2年生に進級し、ずっと学校を休んでいたさおりも久しぶりに登校してくるように。喜ぶ一同だったが、新学期早々のクラス替えで、修一は小学校の時に嫌がらせをしてきた土居と同じクラスになってしまう。一方よしのは、今回もツメエリで登校してきた千鶴に触発され、新たな一歩を踏み出す決意をする。そんな折、真穂から安那と付き合うなら女装するのをやめるように言われた修一は、悩んだ末、安那に「女の子の恰好をするのが好き」だと打ち明ける。
