Weihnachten steht vor der Tür. Alle Freunde fahren zu Wills Mutter, um dort das Fest gemeinsam zu feiern. Dort angekündigt hat sich auch Wills frisch geschiedener Bruder Sam mit seinen zwei Kindern. Jack freut sich vor allem auf den Jungen, denn - wie es scheint - ist er bereits im zarten Alter von neun Jahren schwul. Wie schon vor ein paar Jahren, funkt es auch diesmal wieder zwischen Grace und Sam. Und Karen versucht sich beharrlich an dem alkoholischen Festtagsdrink ...
While spending the holidays at Will's mother Marilyn's house, Grace gets cozy with Will's brother and old flame Sam. Sam's adopted daughter finds a fan in Karen, who is intrigued by the little girl. Meanwhile, Jack helps Will's clearly gay ten-year-old nephew organize and perform a Christmas show, which Marilyn is thrilled about. Will is silently fuming, however, as Marilyn is much more tolerant of the young boy than she ever was of her own son.
כל החברים נוסעים לבית אמו של וויל כדי לחגוג את חג המולד. סאם, אחיו של ויל, דלוק על גרייס. בנו של סאם, ג'ורדן, הוא ילד בן תשע, אבל כבר ברור שהוא הומו.
Mentre sta trascorrendo le vacanze di Natale in casa di Marilyn, la madre di Will, Grace viene ancora una volta presa all'amo da Sam Truman, il fratello del suo migliore amico, con il quale aveva già avuto in passato una storia. La figlia adottiva di Sam trova un'accesa sostenitrice in Karen, la quale sembra essere molto intrigata dalla ragazzina e dai suoi gioielli. Jack aiuta il nipote presunto gay di Will a tenere un piccolo spettacolo di Natale, il quale sembra elettrizzare Marilyn. Will è contrariato dal fatto che sua madre sembra molto più tollerante con il suo giovane nipote di quanto non lo sia stata a suo tempo con lui.
