Eigentlich ist alles wunderbar: James darf aufgrund der Hochzeit mit Grace in den USA bleiben - sehr zur Freude von Will, und Grace erwartet von Leo ein Kind. Doch dann kommt alles anders: Leo will eine andere heiraten und James' Charakter lässt zu wünschen übrig
A nervous Grace finally decides that it is time to tell Leo that she is pregnant with his child, but she receives some unexpected news when she works up enough courage to actually go and meet him. Meanwhile, Will is settling in with James and Jack tries to document every second of Grace's pregnancy for his talk show. Karen meanwhile sulks alone, jealous over the good fortunes of her friends.
גרייס ההרה מחליטה לספר לליאו שהיא הרה ממנו, וקובעת להיפגש איתו. וויל מגלה צדדים מאוד לא יפים בג'יימס.
Una nervosa Grace decide che è arrivato finalmente il momento di dire a Leo che aspetta un bambino da lui. Trovato il necessario coraggio per affrontare il suo ex-marito, riceve però alcune notizie del tutto inaspettate: il ragazzo si è risposato con un'altra donna. James si stabilisce da Will mentre Jack cerca di documentare ogni secondo della gravidanza di Grace per il suo spettacolo. Nel frattempo, Karen è preda del malumore e della gelosia nei confronti della fortuna che sta baciando tutti i suoi amici.
