Detektiv William Wisting gjør en skremmende oppdagelse: Et lik har blitt funnet blant grantrærne på en norsk juletregård, og mordet viser seg å ha koblinger til en ettersøkt amerikansk seriemorder.
Med hjelp fra FBI-agentene Maggie og John, sporer Wisting seriemorderen Robert Godwin til en avsidesliggende gård, men klarer de å holde oppdraget hemmelig for pressen før Godwin stikker?
Wisting og FBI mistenker at seriemorderen Godwin er knyttet til tolv andre savnet-saker i Norge. Den dømte drapsmannen Vidar Haglund slipper ut av fengsel etter 17 år, og kommer for å konfrontere Wisting.
Lines besettelse med Viggo-saken fører til en krangel med hennes far, Wisting. Med pressen hakk i hæl, oppdager Wisting og FBI flere lik, noe som legger mer press på å fange seriemorderen.
Den Interne etterforskningsavdelingen holder oppsyn med Wisting, og etter hans suspensjon leder Torunn etterforskningen av forsvinningen til en ung kvinne. Line treffer på en gammel flamme.
Wisting kjemper for sin karriere, ved å gjennomføre en hemmelig etterforskning av Cecilia-saken. Torunn mistenker at Linnea er ansvarlig for sin egen forsvinning, men foreldrene er ikke overbevist.
Wisting tyr til desperate midler for å bevise sin uskyld, mens den Interne etterforskningsavdelingen gransker politidirektoratet. Benjamin leter etter mistenkte i forbindelse med Linneas forsvinning.
Wisting og kollegaen Robekk samarbeider i Cecilia-saken, men finner de ut av hvem som sto bak de falske bevisene? Line finner en mystisk videokassett knyttet til farens sak som gir nye ledetråder.
William Wisting og hans team rammes hardt når en åstedsbefaring med seriemorderen Tom Kerr går fryktelig galt. Wistings datter Line må nå takle konsekvensene av at hennes dokumentar forårsaket det hele.
Wisting forsøker å samle teamet etter tragedien som har rammet dem. Han tvinges til å samarbeide med Kripos-etterforsker Stiller i jakten på den mystiske medhjelperen.
En ny forsvinning får Wisting og Stiller til å frykte at drapsmennene er i ferd med å rømme landet. Men har det nye offeret egentlig blitt kidnappet? Et nytt spor får politiet til å pågripe en mistenkt.
Lines sjokkerende funn kaster om på politiets teori om "Den Andre". Gjerningsmannen kvitter seg med løse tråder og tiden er i ferd med å løpe ut. Wisting oppdager hemmeligheten som hans datter har holdt skjult for ham.
Wisting og teamet hans blir varslet om et grusomt åsted i Larvik. Det avkappede hodet til en ung asylsøker blir funnet på en stake midt på torget. FBI-agent Maggie Griffin vender tilbake for å bistå i saken.
Når et lik dukker opp i garnet til en lokal tjuvfisker, knyttes de to drapene sammen. Vil dette lede etterforskerne til Laylas levninger? Line mistenker at Wisting har hatt et forhold til bestyreren på omsorgssenteret.
Maggie blir tvunget til å dele informasjon, som hun tidligere har holdt hemmelig for Wisting. Etterforskingen tar en helt ny vending, og fører Wisting og Maggie ut på en ny jakt over grensen til Sverige.
I Sverige finner Wisting og Maggie et tidligere offer. Sammen med svensk politi dras de inn i en heftig politiaksjon, og det endelige oppgjøret blir både intenst og overraskende. Kan Maggie og Wisting fremdeles stole på hverandre?