Maddy und Rhydin haben das Bedürfnis, Tom und Shannon Zeichnungen mit zwei Wölfen zu schenken. Shannon nimmt das als Aufforderung, noch mehr für die Wölfe zu tun. Damit die Regierung sie unter Naturschutz stellen kann, braucht Shannon aber Beweise, dass die Wölfe wirklich existieren. Sie sucht mit Tom den Duftköder im Wald und lässt den Lockstoff frei. Inzwischen bekommt Rhydian Besuch von einem Jungen, der sich als sein Bruder erweist. Bryn will ihn in ihr Rudel holen, auch Ceri ist unterwegs, um beide zu suchen. Als sie den Köder riecht, wird sie zur hungrigen Wölfin. Vor Shannons und Toms Augen verwandelt sich auch Maddy in eine Wölfin, schließlich kommt auch noch Rhydian hinzu, der die beiden Wölfinnen trennt. Für Emma und Daniel ist klar, dass sie sofort mit Maddy das Dorf verlassen müssen. Auch Rhydian geht mit seiner Familie weg. Als Shannon klar wird, welche Auswirkungen es hat, wenn sie die Fotos mit den Wölfen online stellt, bringt sie die Speicherkarte zu Maddy. Sie ist zwar sauer, dass ihre beste Freundin ihr die Wahrheit verschwiegen hat, verspricht ihr und ihren Eltern aber gemeinsam mit Tom, keinem etwas über das Geheimnis zu verraten.
Rhydian's brother shows up in town and Shannon gets hold of Kyle's wolf bait.
En pojke vid namn Bryn påstår sig vara Rhydians bror och ber honom återvända till Ceri och flocken. Shannon, som letar bevis för vargblod så de kan skyddas, försöker locka dem med en kemikalie.
Rhydians bror dukker opp i byen, og Shannon får tak i Kyles ulveåte, som er uimotståelig for alle ulvinger, inkludert Maddy.
