Mister Sinisters Bemühungen, die X-Men zu vernichten, scheinen auf fruchtbaren Boden zu fallen, als er und Morph die Super Heroes gegeneinander aufbringt. Sogar Professor X und Magneto gehen Sinister törichterweise in die Falle.
Mister Sinister and his Nasty Boys kidnap Cyclops and Jean Grey.
Sinistro e i suoi Nasty Boys rapiscono Ciclope e Jean Grey.
A medida que Morph busca vengarse de los X-Men comienza a tropezar con algunos inconvenientes, Cyclope y Jean Grey ven su luna de miel interrumpida por las maquinaciones de Señor siniestro y los Nasty Boys.
Os X-Men encontram a base de Sr. Sinistro e tentam derrotá-los.
Скотт и Джина попадают в плен к Злыдню, который собирается использовать их силы в злых целях. Росомаха спасает Джубили от ненавистной к мутантам группировки «Друзья человечества» и, вернувшись в штаб, распознает перевертыша под личиной профессора, но Морфу удается уйти. Команда идет за ним по пятам и выходит на остров Злыдня. Морф, страдая от частичного раздвоения личности, отвлекает внимание Злыдня, пока Циклоп освобождает себя и Джину от оков и наносит сильные увечья хозяину острова, который поспешно сбегает; его примеру следует и Морф, на поиски которого отправляется Логан. В это время где-то на севере Ксавье и Магнит попадают под оползень…
Morph zmienił się w Magneta i kazał profesorowi przybyć na Antartykę. Scott i Jean zostali porwani przez Sinistra. X-Men zdemaskowali Morpha, lecz uciekł na wyspę gdzie porwano Scotta i Jean. X-Men udało się pokonać Sinistra a na Profesora i Magneta spadła lawina.
