Gabrielle, Joxer, Virgil und die am Boden zerstörte Xena verfolgen Livia, die bei ihrem Rachefeldzug gegen die Anhänger des Propheten Eli eine blutige Spur durch das römische Reich zieht. Xena zweifelt, ob noch eine Spur Gutes in Livias Herz verblieben ist, doch ihre Gefährten versuchen ihr einzureden, dass sie die Hoffnung nicht aufgeben darf. Als sie durch ein total zerstörtes Dorf kommen, dessen Bewohner von Livia und ihrer Horde gekreuzigt wurden, erscheint plötzlich der Kriegsgott Ares, der Xena einen Vorschlag macht: Wenn sie gemeinsam mit ihm ein Kind zeugt, will er Livias Treiben ein Ende setzen. Xena ahnt jedoch die hinterlistige Absicht des Gottes, der mit dem Vorschlag nur das Ende der Götter des Olymps verhindern will. Sie lehnt sein Angebot brüsk ab. Ares wendet sich daher endgültig Livia zu und schließt mit ihr einen teuflischen Pakt...
Xena, Gabrielle, Joxer and Virgil try to track down Livia/Eve and have no trouble when they find ravaged villages. After finding her, Xena faces Livia/Eve in battle once again.
Xena tient à retrouver sa fille Eve, ancienne championne de Rome. Mais ses espoirs deviennent vite illusions. Son enfant est devenue un monstre sanguinaire, massacrant des villages entiers, et dont le seul but est de tuer sa propre mère
Зена поставлена перед ужасным выбором: убивать собственную дочь или нет. Тем временем Ливия продолжает убивать последователей Элая. Ситуация усложняется, когда Ливия убивает Джоксера…
Después de haber sido golpeado por Xena, Livia lleva a sus tropas y mata a pueblos enteros. Joxer se pone de pie a ella, pero ella lo mata. Xena decide que no es Livia Eva; Eva está muerta. Después de ser derrotado en una pelea, Xena reza a Eli para salvar a Eva.
Xena, Gabriela, Joxer a Virgil se pokouší vystopovat Livii/Evu, což jim nečiní moc velký problém, neboť prochází od jedné zpustošené vesnice k druhé. Jen co Livii naleznou, Xena se s ní opět utkává v boji.
Xena és Gabrielle egy jeges barlangban ébred, nem tudják, hogyan kerültek oda és mikor. Az első faluban értesülnek róla, hogy a világ számára 25 éve halottak. Rómába kell menjenek, hogy megkeressék Octaviust, tőle megtudhatják hol van Éva. Octavius elárulja Xenának, hogy Éva nem más, mint Lívia, Róma bajnoka, Octavius jövendőbeli felesége, aki mit sem tud anyjáról.
