In einem Dorf nahe dem Zentaurenland wird verkündet, dass Lord Belach ein Kopfgeld für die Ergreifung des Entführers seiner Tochter Nicha ausgesetzt hat. Unterdessen erscheint der Geist Ephinys bei Gabrielle und teilt ihr mit, dass ihr Sohn Xenan in Gefahr schwebt. Auf einem Steckbrief erkennt Xena den vermeintlichen Entführer als Xenan. Sie kann nicht glauben, dass ihr Patenkind zu solch einer Tat fähig ist. Und tatsächlich scheint Nicha Xenan freiwillig zu folgen ...
Ephany's son, Xenon, is wanted by Lord Belach for kidnapping his daughter, Nika. However, Nika and Xenon are married and expecting a child. Ephany's spirit visits Gabrielle and asks for her help. Lord Belach hunts down the Centaurs and kills them all except for Xenon. Xena and Gabrielle offer to find Nika for Belach, who is the son of Barias. Belach has spent his life trying to avoid becoming what his father was. Xena reveals that she is the woman that took Barias away from Belach and his mother. Nika has her baby, a Centaur. Belach captures Xenon and wants to trade him for his daughter. Nika, Xena and Gabrielle convince Belach that peace is the best solution.
Лорд Белах преследует молодого кентавра, и Зена с Габриель должны спасти его и предотвратить войну.
Gabrielle es visitado por el espíritu de -Ephiny , suplicándole a proteger a su hijo centauro, Xenan. Hijo Borais' Belach es un señor de la guerra, que está matando a los centauros porque piensa que Xenan ha secuestrado a su hija, Nicha. Belach cree que su padre Borais era un hombre terrible, y Xena trata de convencerlo de que el legado de Borías era como un amigo de los centauros y un hombre cambiado para el bien cuando murió.
Xena a Gabriela musí chránit mladého kentaura před úklady Lorda Belacha.
Belak vérdíjat tűz ki Xenan, az ifjú kentaur fejére. Vajon mi lehet az oka? Xena is ezt a kérdést teszi fel magának, és, hogy válaszolni tudjon rá, jelentkezik Belaknál, mint fejvadász.
