1985 год. Хлыстов приходит в старый особняк на Пречистенке, где в 20-х годах жили Айседора Дункан и Есенин. Дом отдали под школу танцев по личному распоряжению Луначарского. Айседора страстно верила в коммунистическое будущее страны и страстно любила Россию. 1922 год. Есенин сидит с друзьями в «Стойле Пегаса». Увидев двоих в форме, пришедших его арестовывать, поэт пытается скрыться. Завязывается драка, и Есенин попадает в милицию. К нему в камеру сажают провокатора с целью выведать информацию о манифесте Ганина.
