In order to protect their new friend Zatch, Ted and Jido desperately enhance their strength and skills. This surprised Arth. Zatch joins the fight even though he is injured, and he uses the spell of Boa Zakeruga. However, his spell of Boa Zakeruga does not show its real power unexpectedly!
Per proteggere Zatch, Ted e Jido iniziano a combattere contro Earth. Anche Zatch, nonostante sia ferito utilizza il "Bao Zakeruga", ma l'incantesimo non mostra la sua forma completa.
Mientras tanto, Zeno está en la ubicación de la estructura misteriosa. Ted continúa luchando Arth ganar la ventaja. Kiyo se da cuenta de que la espada de Arth absorbe la energía que explica el agotamiento de Zatch de la batalla. Jido lanza un hechizo y el aumento de la fuerza y la velocidad de Ted. Jido revela hechizos de Ted aumentan su nivel de potencia de uno a la vez, pero toma tiempo para lanzar. Ellie decide utilizar un hechizo de nivel superior que da la ventaja Arth contra Ted.
