Diederik de nar en zijn zus Marie hopen werk te vinden in het kasteel van de kersverse gravin Isabella. Helaas maakt hij al snel een slechte beurt.
Marie wil graag wachter worden, maar dat wordt afgeblokt door Rolant. Diederik probeert intussen de patserige vrienden van Ferguut voor zich te winnen.
Graaf Baldewijn komt, in naam van de koning, Isabella op de rooster leggen. Intussen blijkt dat Marie en Diederik een duister verleden hebben met de graaf.
Het kasteel staat in rep en roer wanneer Diederik een viking meebrengt. Bovendien raakt Marie gewond, waardoor ze Isolde niet langer kan vermijden.
Ferguut wil gaan jagen met Diederik, maar die heeft een hekel aan avontuur. Isabella probeert intussen tevergeefs haar hart te luchten bij Ageeth.
De komst van een bekende, rondreizende artiest maakt iets los bij Diederik. Hij wil méér zijn dan een onnozele nar. Ageeth is intussen een heks op het spoor.
Graaf Baldewijn is met zijn leger op weg naar het kasteel. Terwijl iedereen zich voorbereidt op de belegering, vertrekt Marie op een geheime missie.
Baldewijn lijkt de bovenhand te halen. Ferguut is de enige hoop op redding, dus het ziet er slecht uit voor het kasteel en de bewoners.
