Märchenreihe der ARD, die jeweils zu Weihnachten mit (Neu-)Verfilmungen bekannter und unbekannter Märchen im Fernsehen ausgestrahlt wird.
Der Soldat Jakob kehrt müde aus dem Krieg zurück. Als der König ihn um seinen verdienten Lohn bringt, zieht er hungrig davon. Im Wald folgt er einem verlockenden Essensduft und trifft auf eine einsam lebende Frau, die ihn zu versorgen verspricht. Leider trügt der Schein: Die schöne Frau entpuppt sich als grausame Hexe. Doch dann erlebt er durch ein blaues Licht sein blaues Wunder.
Wie soll König Tobalt bloß eine Frau finden, die so schön und anmutig ist? Auf ihrem Sterbebett hat die Königin ihm das Versprechen abgenommen, sich erst dann wieder zu vermählen, wenn die Schönheit der neuen Frau ihrer gleicht. Eine hoffnungslose Situation, bis König Tobalt die vermeintlich rettende Idee kommt: Seine Tochter, Prinzessin Lotte, ist ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Sie soll seine Braut werden!