Logo após a Segunda Guerra Mundial, a cidade do Rio de Janeiro vive um período de grande efervescência cultural, política e econômica, quando todos os sonhos - ou quase todos - parecem possíveis. Neste emocionante cenário de transformação, Paulo descobre o amor, a amizade e o sexo ao longo de sua infância e adolescência nas décadas de 1950 e 1960.
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