Finalmente Kenshiro torna con il vaccino e incontra Tobi: questi, già sconvolto dal fatto che Sara non ha voluto evadere con lui, ma ha scelto di rimanere con Seiji per motivi inspiegabili (ma che Tobi ha intuito essere un nascente amore), comunica al guerriero di Hokuto di aver deciso di usare l'immagine di divinità di suo fratello Vista per ribellarsi con l'aiuto della popolazione al tiranno e prendere il suo posto. Kenshiro lo sconsiglia di agire in quella direzione, ma Tobi non lo vuole ascoltare e lo richiude in prigione per impedirgli di interferire...