2002 год, Тверь. После концерта на День города Михаил Круг вернулся домой, где его поджидали убийцы. Преступление так и не было раскрыто. Десять лет спустя друг Михаила, Алексей, приглашает известного сценариста Матвея, чтобы написать о популярном певце. Вместе они отправляются в Тверь, чтобы поговорить о Круге с теми, кого он любил, с кем ссорился и дружил...
Алексей везет Матвея на корабль, где в компании цыган отдыхает криминальный авторитет Седой - покровитель и добрый друг Михаила. Идею написать книгу о Круге он горячо поддерживает. Для него Михаил был героем: смелый, честный бесстрашный, и дом его всегда был открыт. А оказалось, что опасаться было чего...
Марина после серьезной ссоры уходит от Михаила. Но люди, которые вкладывали в него деньги, принуждают ее вернуться, и дают три дня на то, чтобы Михаил приступил к работе. У Марины есть ответ на вопрос: "Кому была нужна его смерть?". Алексей предлагает Матвею познакомиться с музыкантами группы "Попутчик". С ними Круг объездил всю Россию, Америку, Израиль...
Матвей хочет понять, почему Круга не было на телевидении. Друг Михаила, который помогал ему пробиваться в эфир, рассказывает, как Круг отказался вырядиться в мушкетера ради участия в телевизионном новогоднем шоу. На ТВ к нему относились с пренебрежением. О том, что Круг пишет рок-баллады, духовные песни, знали не все. Историю знакомства, ставшего началом самой счастливой любви в жизни Михаила, Матвей узнает из первых уст от Ирины...
