Grupa dzieci przyjeżdża do sanatorium. W starym pianinie są drzwi do pokoju, w którym jest maszyna zmian. Jako pierwszy wchodzi do niej Filip - opiekun grupy i zamienia się w królika. Czary trwają do godziny 21:00
Agata nie umie tańczyć podczas lekcji baletu w prywatnej szkole, do której chodzą także pozostałe dzieci z sanatorium. Agata wkłada baletki do maszyny zmian, co powoduje, że buty zaczynają same tańczyć.
Jok wkłada do maszyny lusterko, które zmienia się w sobowtóra Joka. Powoduje to dużo ciekawych sytuacji. Jedynie Julia może zdemaskować sobowtóra.
Zbliża się termin, w którym rodzice dzieci mogą ich odwiedzić. Rodzice Tosi nie mogą przyjechać, ponieważ zepsuł im się samochód. Zrozpaczona dziewczynka postanawia włożyć do maszyny zmian zdjęcie rodziców, lecz powoduje, że Tosia i Mikołaj stają się niewidzialni.
Dziewczyny z sanatorium zakochały się na śmierć w Polskim aktorze Cezarym Nowaku. Za to chłopcy zazdrośni o względy koleżanek wkładają do maszyny zmian zdjęcie wycięte z gazety, na której jest przedstawiona piękna kobieta. Jednak maszyna zamienia obrazek w mandarynki. Dzieci chcą je zjeść lecz Jok postanawia je wyrzucić, lecz gdy odstawia je na ziemię Makler i Mikołaj zabierają mu je i rozdają nie wiedząc, że każdy, kto je zje, zakochuje się w pierwszej napotkanej osobie. Dzieci i wychowawcy objadają się nimi tylko Jok nie je mandarynek, bo ma na nie uczulenie. Gdy próbuje wymyślić sposób na uratowanie przyjaciół okazuje się, że Julia jest w nim śmiertelnie zakochana. Jok nie wie co robić gdy Julia obiecuje mu, że może dla niego zrobić co będzie chciał, więc Jok postanawia wystawić Julię na próbę. Julia musi połknąć cały słoik soli, gdy Julia przechodzi tę próbę Jok jest załamany.
W sanatorium zostaje Makler i Tosia. Wkładają do maszyny zmian skarbonkę w kształcie kury. Maszyna zamienia ją w prawdziwą kurę, która znosi niezwykłe jajka.
Bibliotekarka pani Drecka wchodzi do maszyny zmian i zamienia się w małą dziewczynkę. Dzieci pragną, aby zawsze była dziewczynką, dlatego postanawiają zniszczyć maszynę zmian.
