Anna entschließt sich nach reiflicher Überlegung, das Angebot der Band „The Black Pony“ anzunehmen. Um Tom nicht noch einmal über den Weg zu laufen, will sie nachts heimlich bei Lanford ihren Arbeitsplatz räumen. Doch wie es das Schicksal will, ist Tom ebenfalls dort. Es fällt ihm schwer, seine Gefühle für Fanni wieder zu erwecken. Egal, was er auch versucht, sie bleibt ihm unendlich fremd. Obwohl Fanni Toms Zögern natürlich bemerkt, gibt sie sich vor Paule zuversichtlich. Allerdings setzt Toms Schwester sie mit unangenehmen Fragen unter Druck …