Um robô chamado Andira é descontrolado em sua fase de teste, e decide usar todas as bonecas de pano para dominar o mundo, inclusive Emília. No final, é derrotado.
Depois de se irritar com as crianças por terem quebrado sua invenção e desculpá-los, Visconde é atingido por uma jaca, voltando a ser um simples sabugo de milho. Ele é enterrado, e de sua cova brota uma nova espiga. Dela é feito um novo boneco, mas esse é ingênuo e brincalhão. Visconde volta a vida de novo e todos ficam felizes. No final, é revelado que os dois sabugos eram um só. O sabuguinho brincalhão era a alma infantil do Visconde sempre sério e estudioso.
Emília resolve ditar suas memórias, que são escritas pelo Visconde. Histórias anteriores, como o Reino das Águas Claras e o Minotauro são relembradas. Porém a boneca põe as maiores mentiras e invenções nas suas narrativas. A turma resolve fazer uma viagem à lua com Tia Nastácia, enquanto vários astrônomos visitam o sítio
Toda a turma vai à Roma que aparece magicamente ao lado do sítio.
Aladin esquece sua lâmpada maravilhosa no Sítio, e ela vai passando de mão em mão entre a turminha do Sitio , realizando os desejos mais absurdos. Cada um no Sitio tem o direito a fazer três pedidos ao Gênio . Garnizé, por exemplo, pede um abacaxi, só por que estava fora de época! Nota para a clássica frase dita pelo gênio: "O tempo está passando..." segurando sua ampulheta . Destaque também para o Aladim sobrevoando o Sitio em seu tapeta-voador em alguns momentos e da Sherazade .
Um grupo de teatro mambembe chega ao arraial de Tucanos, trazendo a peça Romeu e Julieta para encenar. Na medida em que vão apresentando a peça, Emília tenta interferir por não concordar com o final infeliz da história. O autor do drama, William Shakespeare, tenta impedir a bonequinha de mudar o destino dos personagens.
A turma do sítio conhece a história da Comadre Raposa, que cansada da vida de solteira decide se casar... Com o Compadre Lobo!
O episódio se passa em dois planos: A chegada de um homem muito forte no Arraias de Tucanos, que desafia todo mundo para uma luta e o encontro de Pedrinho com o pastor Davi, acompanhando o desenvolvimento da história bíblica.
Rabicó é raptado por uns homens estranhos que estavam rondando o sítio. Ao perceber o sumiço do porquinho, o pessoal faz de tudo para esconder isso de Narizinho.
Cuca revela à todos da Sacizada que o Saci Pererê é amigo de Pedrinho. Com isso, toda a Sacizada faz um julgamento contra ele . O coitado pede ajuda à turma do Sítio , q vão parar dentro do Bambuzal dos Sacis pra ajudá-lo no Julgamento. O Visconde como seu advogado de defesa , consegue salvá-lo , dizendo que apesar dele ser amigo de todos, isso não impede de fazer suas traquinagens .
Emilia , Visconde , Narizinho e Pedrinho vão parar no reino das abelhas e lá conhecem a colméia , abelhas e a rainha das abelhas . presenciam também uma guerra entre abelhas e vespas e tentam ajudar as abelhas . o reino das abelhas ficava dentro de uma árvore no quintal do Sitio .
A Famosa Galinha dos Ovos de Ouro aparece no sítio e quem fica sabendo tenta pegá-la, motivado pela ganância. Emília a esconde em uma porção de lugares a fim de ajudá-la . João Perfeito, que também quer a galinha a qualquer custo pra enriquecer , desconfia da boneca e tenta tirar a verdade dela . aparece também no Sitio , Seu Guido , um bandido que também quer a galinha .
Um homem chega ao sítio para convencer Dona Benta à vendê-lo, o que é negado por ela. Irritado, o ele diz que ela ainda mudará de idéia. Muito cordial, ele vai embora e chegando a porteira, muda totalmente sua fisionomia e diz que eles vão sair por bem ou por mal. O tal homem misterioso se põe a coordenar os seus capangas para amedrontar o pessoal, começando por botar fogo na mata, o que resulta na morte da cachorrinha de Pedrinho. Emília vai na fazenda do malfeitor para tirar satisfação, mas assim que chega lá, é morta por dois cães ferozes.Visconde encontra seu corpo e seus pedaços, e Tia Nastácia consegue refazê-la no final. Ao mesmo tempo, Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e Pinóquio chegam ao sítio, sendo que Chapeuzinho quer se esconder do Lobo Mau.
O Arraial dos Tucanos está fazendo os preparativos para uma grande festa, seu primeiro centenário! Nesse meio tempo, aparece por lá um atrapalhado detetive, tentando resolver o caso de um poeta misterioso. Emília também se interessa pela questão e resolve bancar a detetive , com a ajuda de seu parceiro Visconde .
Pedrinho e Narizinho começam a crescer e abandonam todas as aventuras vividas na infância. Emília encontra uma máscara que pode mostrar o futuro e se recusa a devolver a sua dona, uma cigana. A boneca fica triste ao ver na máscara que Pedrinho e Narizinho, que crescerem ainda mais, vão abandonar a todos. Ela, então, traz os personagens do Mundo da Fantasia para o lado do Sítio, para ver se eles podem ajudar. Visconde inventa uma máquina para impedir o crescimento e como experiência a usa em Pedrinho, que fica preso em seu interior. No fim, Emília resolve ir embora com os personagens para que os dois cresçam. Porém, eles choram bastante, e voltam a ser crianças num passe de mágica ao dar um abraço em Dona Benta. Assim, a boneca volta com todos e a história termina, finalizando uma etapa do programa.
Preocupada com Dona Benta que entristeceu com as notícias dos bombardeios, Emília vai à casa das chaves para desativar a chave da guerra, mas ela erra, e desativa a chave do tamanho, encolhendo todos da Terra, exceto Visconde e Rabicó, causando transtornos no mundo inteiro.
O famoso pianista Chopin chega ao sítio, muito doente, onde é aconchegado por Dona Benta. Depois, extraterrestres vem para desmaterializar tudo que é de cultura na Terra.
Cuca acorda depois de dormir de sete em sete anos, e está muito mais maligna e perversa. Emília resolve dar-lhe o espelho da Iara para acabar com isso.
Uma onça foge do zoológico e Pedrinho, com ajuda de Tio Barnabé e Narizinho, decide caçá-la.
Uma grande homenagem ao circo, e a todos os seus componentes. A história de Emília querer reviver seu Circo de Escavalinho é só um pretexto. Durante todo o episódio, são introduzidas enas de espetáculos famosos, tanto nacionais omo estrangeiros. Aqui, a boneca se encontra com Arrelia, o palhaço mais famoso do Brasil!
A sobrinha da Cuca aparece para substituí-la, e ela é ainda pior que a tia. Com isso, Emília e Visconde se unem para derrotá-la.
A turma do sítio entra na história de Ali Babá, onde todos (exceto Emília, que é ela mesma) viram personagens.
Narizinho, Pedrinho e Emília são os narradores e espectadores do famoso conto A Bela e A Fera. E os personagens vão aparecendo num passe de mágica, para dar vida a história
Cada vez que Emília mexe em sua canastra, acontece uma história, uma aventura. O episódio tem um detalhe curioso: uma das histórias, a da menina que perdeu o seu quintal, foi contada pelo próprio Lobato para sua neta, Joice, que nem lembrava mais o final.
O famoso boneco de madeira aparece no Sítio, mas foge de lá. Quando o seguem, Pedrinho, Narizinho e Emília entram numa caixa onde são transportados para de onde o boneco veio.
De repente Tio Barnabé, Dona Benta e Tia Nastácia têm, o primeiro, premonições, as duas, visões. É a Cuca que resolve vingar-se das crianças, que lhe pregaram uma peça.
A famosa estória da princesa adormecida, contada no jeito especial do Sítio do Picapau Amarelo. Envolvia personagens como os príncipes gêmeos Alex e Átila (no clichê de um bom e o outro mau), as fadas que davam os dons à princesa (e a famosa Fada Má, claro), feitiçeiros, bandidos, até um gênio. E a aventura ia se desenrolando pelos capítulos, fascinando os telespectadores.
Emília e Visconde diminuem de tamanho para fugir de um animal e se refugiam numa moeda, até alcançar o átomo. No tempo real são duas horas de histórias; mas para os dois a coisa leva séculos, e até viagens interplanetárias acontecem.
Emília está com um pedaço rasgado, e pede para que Tia Nastácia a remende. A negra está atormentada com os preparativos para uma quermesse, e nem nota que a pobre boneca foi costurada de um jeito errado: sua cabeça ficou voltada para trás e sua boca ficou presa, a impedindo de usar o faz-de-conta para reverter aquela situação. Ela passa agonizantes momentos tentando se livrar daquele estado, até que a solução aparece: seus besouros, que são feitos de faz-de-conta podem muito bem dizer a palavra mágica e fazê-la voltar ao normal.
Conta a lenda indígena dos Bororós que, enquanto os homens iam caçar, as mulheres indígenas buscavam milho no mato para fazer o pão que alimentava suas famílias. Um dia, as crianças da aldeia comeram todo o pão e, com medo de serem castigadas, subiram num cipó para o céu. São esses mesmos indiozinhos, cujo brilho dos olhos é confundido com os pontos luminosos do céu, que vão descer no Sítio do Picapau Amarelo, assustando e deliciando todos os seus moradores.
No sítio, um anãozinho de louça é encontrado no jardim, e ninguém sabe de onde surgiu. Emília jura que foi ali colocado para lhe fazer companhia e tem certeza que o reconhece de algum lugar. Não demora a lembrar: foi num conto de fadas. Imediatamente, Dona Benta pega o livro e, com todos sentados, começa a contar a história do anão Rumpelstiltiskin, nome que ninguém no reino consegue decorar.
A história começa com a chegada do famoso cowboy Tom Mix a Tucanos, com o firme propósito de prender o perigoso bandido Frank Malone.
Narizinho e Dona Benta visitam o compadre Zé Bento, e encontram o livro das "Reinações de Narizinho". Ao lê-lo, a menina recorda todas as aventuras que viveu. Uma maldade da cuca faz Emília voltar a ser uma boneca muda e sem vida, e agora, ela e sua dona retornam ao Reino das Águas Claras, recomeçando a história.
A História de Robinson Crusoé contada e mostrada com a intromissão da espevitada Emília.
Os humanos estão perdendo a sua essência natural, e se aliando a máquinas. Nessa história, o Capoeirão dos Taquaruçus corre o perigo de ser derrubado por um grupo de pessoas que não se importam com a preservação do verde. Os sacis, então, resolvem montar uma guerra e impedir o desmatamento. O pessoal do sítio também fica do lado deles, e vai para a batalha.
Um certo Califa fica sabendo de um homem que aponta uma porção de coisas erradas em seu reino. Ele, então, decide trocar os papéis. O tal homem fica sendo Cafifa por um dia, com a permissão de deixar todas as coisas ao seu modo. E, claro, essa história tem a participação especial da turma do Sítio do Picapau Amarelo.
Felix chega ao sítio falando de inúmeras aventuras vividas por ele, sempre contando vantagens, o que faz Emília ficar irritada e desconfiada. A boneca fará tudo para descobrir se esse gato recém chegado é realmente Felix.
As duas sobrinhas de Dona Esperança, Ordélia e Mofélia, chegam com ela ao sítio a fim de convencê-la de que o lugar pertence a família delas. Com isso, a história de Cinderela é adaptada a realidade do sítio, tendo Emília como observadora e condutora do enredo, Narizinho como borralheira e Pedrinho vivendo o Príncipe. Durante o episódio são mostrados vários clipes musicais das sobrinhas, o que na época de exibição, fez toda a garotada decorar a música cantada por elas.
Um misterioso homem aparece nas redondezas de Tucanos, arrancando todas as folhinhas do dia 31 de dezembro. Seu objetivo é impedir a passagem do ano, pois na verdade ele é o Sr. Ontem, o ano velho em pessoa, que com medo de morrer com a vinda do ano novo, tenta impedir que o tempo passe para se tornar eterno. Do outro lado da história temos Garnizé e João Perfeito fazendo um desafio com Zeca do Pombo: eles aproveitam o fato do caipira não saber que o Conselheiro fala e apostam um par de botinas novas e um colete, que eles ensinam o burro a falar. Também chega ao Sítio Pedro Pichorra, que após descobrir que Conselheiro é um Burro Falante, decide levar o animal para capital com a intenção de transformá-lo numa atração de circo, e assim enriquecer às custas do célebre animal.
Emília resolve construir a sua arca, assim como Noé, pois colocou na cabeça que o mundo vai se acabar.
A volta de Deolinda, a descoberta de ouro na Serra dos Cotovelos e o surgimento de Serapião Palha quebram a calma do Arraial dos Tucanos.
Flor das alturas cai no Sítio e é encontrado por Emília, que logo trata de escondê-lo de todos, mas aos poucos todos vão descobrindo a presença do anjo e a notícia toma proporções internacionais, obrigando o pobre Visconde a se disfarçar de anjo para distrair as crianças, que vieram dos Estados Unidos para ver a grande atração.
Mais uma vez, a cuca tenta afetar o pessoal do Sítio. Nessa tentativa, ela se disfarça e transforma a todos em estátuas. Isto é, todos menos o Visconde, que consegue reverter aquela situação de uma maneira bem original: ele bebe um chá junto com ela, sendo que em uma das xícaras tem uma poção mágica. Quando o sabugo vira de costas, a jacaroa troca as xícaras, e... se dá mal! Claro que o Visconde sabia que ela ia fazer a troca, e se virou de propósito. Assim, ela pegou para si o chá com a poção.
A criançada está de férias. Para alegrá-las chegam Rapunzel, Branca de Neve, Aladim e Cinderela, além dos príncipes. Porém, a Rainha Madrasta, Barba Azul e Boris, seu mordomo, também vem para aterrorizar a turminha e seus convidados.
Um cientista brasileiro inventa o KL7, que serve para desativar todas as armas nucleares. Criado para a paz, ele pode, no entanto, servir a interesses escusos, quando é roubado por perigosos bandidos. Pedrinho e o detetive Borges, então, se pões a investigar o caso e tentar encontrar o aparelho. Em outro pólo da ação, aparece no sítio uma equipe de cinema americano, que traz Rut Davis (Zilka Salaberry, a própria Dona Benta), uma atriz moderníssima que se interessa pelo Visconde, e Sarah Maughan (Jacira Sampaio, a própria Tia Nastácia) uma cantora de jazz transloucada.