Zuerst trifft Bugs Bunny auf Napoleon Bonaparte. Anschließend liefert der Klapperstorch fälschlicherweise ein Riesenbaby bei normal gewachsenen Eltern ab. Danach muss sich Tweety selbst im Hundezwinger gegen Kater Sylvester wehren, während Bugs Bunny sein Fell vor Elmer in Sicherheit bringt.
Bugs contends with an annoying fly in this musical show, featuring a mouse who can play a miniature piano, Bugs' conducting of an orchestra's performance of "Morning, Noon, and Night in Vienna" by Franz Von Suppe, and a be-bop-jazzed version of the Big Bad Wolf and Three Little Pigs.
