Na conturbada capital de Heinessen, Julian entrega a Bewcock a carta em que Yang fala da possível invasão pelo Corredor Fezzan. Já em Fezzan, o novo adido da Aliança navega um campo minado de política e intrigas, mais hostil e perigoso do que qualquer batalha, e planta suas próprias bombas para tentar evitar o futuro que se delineia.
On his way to Fezzan, Julian spends several days at Heinessen. Here, he pays a visit to Bewcock to hand over a strictly confidential letter from Yang, which exposes his conjectures about the possible move the Imperial forces are likely to make. As Julian finally reaches Fezzan, he is immediately mesmerized by the freedom and affluence that surrounds him, and starts seriously wondering whether he will ever be apt to his new mission.
Julian arrive enfin sur Fezzan et constate que le Dominion ne faillit pas à sa réputation de nid de vipères. Un cadre dans lequel Rupert Kesselring s'épanouit pour renverser son propre père… Pendant ce temps, le Reich Galactique avance dans les préparatifs de sa grande opération.
양은 율리안을 통해 뷰코크에게 친서를 보내 제국과 페잔이 손을 잡았을 가능성과 페잔 회랑을 통한 동맹 침공 가능성을 알린다. 율리안은 페잔 도착 후 곳곳을 돌아다니며 페잔의 현재 상황을 파악한다.
