Съехавшиеся в имение гости поздравляют молодых с помолвкой. Полина считает, что Дмитрий предал ее. Приглашенный нотариус в присутствии братьев Кречетских заверяет заветную вольную грамоту. Вскоре выясняется, что Полина с Лучиком бесследно исчезли. Всю ночь идут поиски, но безрезультатно. Андрей обращается к следователю с просьбой, в частном порядке, отыскать уже не крепостную, но еще и не свободную девушку. Бывший товарищ Сергея Головина Зимин, появляется в имении и предлагает Дмитрию выкупить любовные письма княжны Никитской, способные опорочить ее репутацию...
Goscie tlumnie zjezdzaja sie na bal z niespodzianka, która ma byc uroczyste ogloszenie zareczyn Dymitra z Katierina. Zrozpaczona i zaskoczona Polina czuje sie zdradzona przez Dymitra. Wsiada na Promyka i wyjezdza z dworu na spacer. Noca po balu zadowolona z zalatwienia sprawy Katierna nie moze spac. Natyka sie na hrabiego Andrieja. Doskonale sie ze soba czuja i bawia. Hrabia Kreczetski dotrzymuje slowa: wystawia i poswiadcza notarialnie dokument uwalniajacy Poline. Nie mozna go jednak wreczyc poniewaz dziewczyna znikla. Poszukiwania nie daja rezultatu. Po uroczystosci zareczyn zjawia sie karciany kolega ksiecia Siergieja Zimin, który proponuje Dymitrowi sprzedaz listów kompromitujacych Katierine. Dymitr wyrzuca go.
