Устинья забирает новорожденного сына Айжан и подменяет его мертвым ребенком. Подлог остается незамеченной. Узнав о смерти наследника, Берке приказывает казнить Айжан. Хан должен решить, кому передать престол. Вернувшись домой Ярослав узнает, что его сын Владимир пленил Наргиз. Также до него доходят дурные вести о том, что князь Борис намеревался расправиться с Даниилом...