いよいよ「登米能」の定例会がはじまる。百音（清原果耶）は、サヤカ（夏木マリ）の奏でる笛の音や、ふだんと全く違う雰囲気で能舞台に立つ翔洋（浜野謙太）の姿に感動する。定例会後、サヤカ（夏木マリ）が電話で百音の祖父・龍己（藤竜也）に百音の様子を伝えていると、龍己は電話越しの百音の楽しそうな声に驚く。そしてサヤカ自身も、ある決意を固める。翌日、朝岡（西島秀俊）の希望で百音たちは北上川を見にでかける。
