「クリスマス・ジャズ・フェスティバル」で、いよいよ錠一郎（オダギリジョー）とトミー（早乙女太一）のセッションが始まった頃、ひなた（川栄李奈）は会場のそばでアニー・ヒラカワ（森山良子）の姿を発見。急いで駆け寄ろうとしますが、それに気づいたアニーは走り出し、再び姿を消してしまいます。その頃、控室で一人出番を待っているるい（深津絵里）のもとに、親友の一子（市川実日子）が現れて…
