東漢未年，天下大亂。竊國奸臣董卓的軍隊，四處燒、殺、姦、淫，無惡不作......董卓率領三軍趾高氣揚地返回京城長安。在廷上，他帶劍上朝，根本不把年幼的漢獻帝放在眼裡，其飛揚跋扈、頤使氣指，更是令朝中大臣們敢怒而不敢言。這一切為廷臣王允看在眼裡，記在心頭。董卓的義子呂佈在大夫庵里正與一女子尋歡作樂，突遭一蒙面人刺殺，但被呂布輕鬆地擒而殺死......酒肆上發現了偽裝的假錢，董卓懷疑為黃由軍餘黨所為，於是命令呂布追查。王允家的歌妓貂蟬，在市集上發一隻小貓被困於樹上。當她救下小貓後，自己卻欲下不得......月明之夜，貂蟬獨自拜月，傾吐心聲......