Yeon Seo loses consciousness after her performance. Yeong Ja and Ki Chun go to the police station to see Ru Na, but Ru Na only concerns about whether Ni Na plays Giselle or not even in this situation. Dan wants to be by Yeon Seo's side, but there is no more time left for Dan. Meanwhile, Yeong Ja and Ki Chun come to Yeon Seo’s hospital to apologize to her.
연서는 상처를 숨긴 채, 끝까지 무대를 완성하고, 단은 그런 연서를 안고 오열한다.
연서가 수술을 받는 동안, 단의 소멸 시간이 다가오고, 끝내 마지막 작별인사를 한다.
한편 연서는 단이 사라진 세상에서 적응하기 위해 몸부림치지만 단은 늘 곁에 머물러 있는 것만 같은데..
妍書被送到醫院，丹和康宇擔心地守在手術室前，丹將手帕交給康宇，要他轉交給妍書，丹的身體漸漸透明，直到完全消失。 康宇趕回舞團，宣布照常舉行公演，由妮娜擔任吉賽爾。璐娜在警察局看到報導，妮娜的演出成功落幕，但同時她也宣布引退，不再站上舞台。 璐娜、英子、基天、光日，各自都被判刑，付出了代價。 丹出現在妍書病床前，妍書甦醒，兩人回到家，度過了快樂的時光，但妍書卻發現這只是她的夢。丹用回到天上的機會交換了妍書的生命，病床前，丹和妍書做了最後的告別，妍書終於醒來，在病床上痛哭。 三個月後，妍書接任舞團理事長，康宇則受邀前往紐約，離開前，康宇去見了在芭蕾教室教舞的妮娜，他向妮娜提議重返舞台，卻被妮娜拒絕。 妍書又到了公園的長椅，等待預言之樹的訊息，但預言之樹始終沒有回應…
