I filmen får vi följa med Lille Skutt och Skalman när de ger sig ut på jakt efter nya dunderklockor, den hemliga ingrediens som gör vanlig honung till Farmors berömda dunder-honung. Under tiden har Reinard Räv tagit fram en listig plan, för att ta över Bamses plats som stadens stora hjälte. Hur ska Bamse klara sig utan sina dunderkrafter? Och vilka faror lurar våra vänner när de tagit sig över havet hela vägen till Klippön? I jakten på dunderklockorna måste Bamse lära sig något viktigt: att vara sig själv räcker mycket längre än man tror. Något som också Reinard Räv skulle må bra av att förstå...