Am Morgen nach der Sieges- und Willkommensfeier lässt Griffith Guts zu sich rufen. Nach einer kleinen Wasserschlacht zwischen den beiden, bemerkt Guts einen seltsamen, kleinen, roten Annhänger in Form eines Eis mit verzerrtem Gesicht, den Griffith stets um den Hals trägt. Griffith erklärt, dass es hieße, dem Träger des so genannten "Behelith", sei es bestimmt, im Austausch gegen sein Fleisch und Blut die Welt in den Händen zu halten. Er bittet Guts, ihm in die Schlachten zu folgen, denn sie stünden erst noch am Anfang, und er würde "sich sein Reich nehmen". Die nächste Schlacht steht auch schon bevor, und die Geschichte geht noch einen weiteren Schritt zurück, in Guts' von Gewalt geprägte Kindheit.
Griffith and Guts develop their friendship. Griffith shows his "Ha-ou no Tamago" pendant. Guts reminisces about his childhood. He had been adopted by a fighter named Gambino, who trained him to fight. But Gambino became violent and despondent after being injured and one day tried to kill Gatts. In self defense, Guts killed Gambino and ever since, has been a traveling sword for hire.
En combattant les troupes de Chuda, le royaume de l'est, Guts se remémore son enfance, comment il en est venu a être mercenaire, formé par l'homme qu'il considérait comme son père: Gambino
夜襲の翌朝。ガッツは、グリフィスから壮大な野望――自らの国を手に入れるという夢を聞かされる。それを聞いたガッツは思わず、自分の過去に想いをはせる……。ガッツは生まれた時にすでに親を亡くし、ガンビーノに育てられた。しかしガンビーノは戦場で負傷し、精神の安定を失うと、ガッツを殺そうとした。自らの命を守るため、ガンビーノを殺し、逃げたガッツ。――それから4年後、鷹の団と出会ったガッツはその3年後には鷹の団の幹部として活躍していた。
Guts se instala con la Banda del Halcón y Griffith le muestra su Behelit. Guts recuerda su infancia, criado por su padre adoptivo y mentor Gambino. Pasan tres años y la Banda del Halcón crece en poder y número.
