George (Ted Danson) nimmt bei der sympathischen Kifferin Josephine (Mary Steenburgen) Gesangsunterricht. Jonathan (Jason Schwartzman) will George mit seiner Detektivarbeit einen Gefallen tun und herausfinden, wo dessen Erzfeind Antrem die Lebensmittel für sein Restaurant bezieht. Ray (Zach Galifianakis) wird für Frauen immer unwiderstehlicher.
Jonathan and George see a "friendship" counselor (Sarah Silverman). George begins taking singing lessons from Josephine (Mary Steenburgen), a delightful pothead. Jonathan attempts to win back George's affection. Ray becomes irresistible to women.
Jonathan ja George käyvät pohdiskelemassa ystävyyden kysymyksiä ammatti-ihmisellä. George ryhtyy myös ottamaan laulutunteja, mutta mistä moinen into? Kuinka kummassa Raysta on tullut vastustamaton?
Ray se demande s'il doit mettre un terme à sa liaison torride avec Belinda, maintenant que Leah veut bien lui rendre sa place dans le lit conjugal. George n'adresse plus la parole à Jonathan, mais ils décident de se rendre à des séances de thérapie pour essayer de résoudre leurs problèmes. Dans l'espoir de se faire pardonner, Jonathan enquête sur les propos que Richard a tenus au sujet du restaurant de George. Ray lui propose son aide et fait appel à son ami Louis. De son côté, George doit chanter dans un spectacle du Yale Club. Il prend des cours avec une enseignante qu'il trouve irrésistible...
Ray, tornato in contatto con Leah, si chiede come interrompere la sua relazione con Belinda. Intanto George si rifiuta di parlare con Jonathan.
Jonathan y George van juntos a un consejero. George empieza clases de canto con una adorable adicta al cannabis. Ray se vuelve irresistible.
Jonathan och George träffar en vänskapsterapeut. George tar sånglektioner från den härliga brassrökaren Josephine. Jonathan försöker bli bundis med George igen, och Ray blir oemotståndlig för kvinnor.
