バラオは鋼より強い自分の爪と髪から、守り竜バラゴーンを生み出す。そしてムトロポリスがこじ開けられ、人々が倒されていく。隙のない敵に神宮時は大型ミサイルをブルーガーに積み込み単身出撃、バラゴーンの体内に飛び込み自爆。その壮烈な死を無駄にすまいと洸は立ち上がり、ゴッドバードでバラゴーンを切り裂いて…。
