Scholar Jo and his cohorts grow anxious as it seems that General Song Tae-Ha may not merely follow orders and do as he is told.
복수를 하려던 천지호는 오포교의 꾐에 빠져 체포된다.
조선비와 태하의 갈등이 깊어가는 가운데,
조선비는 원손을 빼돌리려는 음모를 따로 꾸민다.
철웅은 최장군과 왕손의 물건과 함께 태하의 이름으로
‘쫓아오면 죽는다’는 편지를 대길에게 남긴다.
대길은 태하를 원수로 생각하고,
혜원 때문에 접었던 송태하 추적을 다시 시작하는데...
